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保险公司述职报告

时间:2022-01-09 18:42:44 保险公司 我要投稿

保险公司述职报告集合五篇

  随着社会一步步向前发展,报告的使用频率呈上升趋势,我们在写报告的时候要避免篇幅过长。写起报告来就毫无头绪?以下是小编为大家整理的保险公司述职报告5篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

保险公司述职报告集合五篇

保险公司述职报告 篇1

尊敬的领导同事:

  大家好!时间过的好快,转眼间一年的时间又要过去了,真是时不我待。一年中的点点滴滴,让我回味无穷,有喜有悲,有成功的喜悦,有失败时的泪水,让我的工作不曾乏味。又是一年的学习、工作。时间并不算太长,但我得到大家的帮助实在是太多,相比之下自己所付出的实在太少,深感汗颜。现在我将本年度的工作情况向大家汇报一下:

  赔款善治岗位是一个工作非常较为繁琐的岗位。它在理赔的整个流程上算是最后一道关口。没有未决岗的紧张,也没有理算组的精算,但是这是一项非常需要耐心和细心的工作岗位。对于我的工作,我有得有失,做的并不够完善。

  一、理赔案件结案。从客户出现报案后,现场查勘完毕,客户交起索赔材料,定损后录入新系统,转到核价岗,做完理算,领导审批签字,方可打电话通知客户领取赔款。每天的结案数据都会以电子表格做成结案日报表发给总经理室。截止 月份,已结6438已决赔案。通知客户需要大量时间,在告诉客户一共赔付多少的情况下,多数都需要讲清楚具体的赔偿项目,告知需要哪些手续,还缺少什么材料。因为每一个案件不同,每一个客户也不同,不同意赔付价格的客户不在少数,客户的庞然大怒和不理解是常有之事,只能耐心的一一向客户解释和客户做好沟通,避免不必要的麻烦,解决不了得问题也会存在,只能安抚客户情绪,等客户来后在领导同事的帮助下再做协调工作。就这样,客户同意每一个案子价格之后,在录入系统核赔结案。因此现在的价格纠纷已经逐渐减少。

  二、客户领取赔款,收据开单。因为每天来的客户不是我们所能安排的,所以每天的工作量也是不同的。有时一天来的客户也就是几个人而已,相对开单就没有那么繁忙,那么混乱。而有时一天的客户接二连三,甚至一起挨号催喊,让自己手忙脚乱。而且因此我把县区营销部领取赔款的日子都差分开,一到星期五各一天,因为县区工作人员带来的案子比较多。

  客户称领取赔款时,首先要录入系统查询,看是否结案可领取赔款,如果确认结案,从档案橱中按赔案编号找出案子,先翻阅案子材料是否齐全,随后根据计算书准确无误的填写赔款收据,把单子交给客户到出纳窗口领取赔款。从 年月日起实行赔款到账户,客户送交索赔材料的.同时把银行账号和身份证复印件留存,案子结案时,直接开单转财务打到客户账号上。按常理来讲,这一规定,不紧保证了被保险人赔款的安全性,还方便了客户,不用再跑远路,进行那些繁琐的手续亲自来领取。

  但是因为刚刚实施不久,并没有我们想象的那么顺利,我们遇到种种困难,因为当时我们公司对于储蓄银行和信用社等地方是打不过去的,如果是这种情况客户就必须办一张其他银行的银行卡,甚至有的客户根本没有银行卡或是存折。还有好多客户是在修理厂修车后,修理厂来领取赔款,还得再联系车主办理手续,更多数客户交材料时不知道打卡的规定,并没有携带银行卡和身份证,还是要反跑一趟……为此也有好多客户不满,但是我们还是会让客户明白,这是行业协会的规定,每个保险公司都在履行。我们是在保护被保险人的合法权益,为了方便客户而已。突破种种困难,当材料手续齐全时,我会把所有的案子开好赔款收据,把材料一份份的整理完善后,在流转本上登记清楚,转到出纳。直到赔款到账后,我们这项任务才算真的完成。除了银行到账有时不准时的情况,没有出现过拖延状况。

  三、案件整理归档。开单的赔款收据是白、绿、红三联。当客户领走钱或是打卡后,红单子需要送回来粘贴留存。拿到红单子后,需要按照案卷页码整理排序,把需要粘贴的单证靠左上角的粘贴线仔细粘贴好,填写好名称。每个案子材料不同,薄厚程度也不同,需要的时间更是不同。每一个案子排完顺序后,用装订机打孔,打好孔之后,用装订线把每个案子穿逢好,之后再用交棒把案子的后案卷皮粘贴好。把案子搬到四楼,按要求把险种分类,然后按赔案号排序,分别装入档案盒,在档案号标注清楚,然后归档档案橱内。以便以后的检查和档案查找。但曾因档案整理不及时,挤压案件,在检查时出现问题,做过书面检查,罚款处分,让自己牢记在心,知错就改,做错事,不是每个人都有机会该过的,我有幸得到这个机会,所以我加班加点,及时把档案完善。

  四、单证管理。理赔所需的工作单证,都由我保管,做好分类,方便查找使用。做好登记工作,县区公司和定损中心领取时做好详细数据记录,没有出现过任何错误。

  每个人的工作都不会那么的单一,除了自己的本职工作外,物品申请和保管,理赔资产的登记和使用情况,都由我负责。简简单单的事情,也是锻炼我细心负责的机会。

  述职人:

  20xx年xx月xx日

保险公司述职报告 篇2

  本人于20xx年4月加盟中国人寿西昌市支公司,按公司要求,在工作岗位上,刻苦钻研、扎实工作,努力创新,较好地完成了各项工作任务,在领导、同事、伙伴的帮助指导下也取得了一些进步,现将我本人任职工作以来的主要情况述职如下:

  一、20xx年工作报告

  (一)、佑君营销服务所工作描述

  本人自20xx年10月至20xx年6月底工作于佑君营销服务所,任团队营销督导,在公司的领导下,认真学习团队的日常管理工作,主要从以下几个方面入手:

  1、会议经营

  晨会是寿险业务工作中重要的环节。如何经营好晨会,对一个团队的发展至关重要。以前的晨会经营相对计划性不强,内容较空乏,不能很好地发挥业务推动和激励的作用,基于这种情况,我和服务所所长李湘商量并进行了调整,明确了晨会经营的原则和程序。一方面,对全体人员情况做了彻底的清查摸底的工作,通过沟通了解伙伴的培训需求;另一方面,再次明确早会时间,成立功能小组,由功能小组成员一起参与早会的经营与运作,从当阶段业务伙伴的需求出发,保证早会的高质量,内容丰富出色,让业务伙伴感到每次开早会都有收获,从中受益,更重要的是让业务伙伴感觉到了佑君服务所的家的氛围.。改革以后,晨会出勤率、业务员的积极性、均得到提升。

  2、业务培训

  相对完善的培训体系是单位经营的要害。培训的目的就是让人马上采取行动。针对公司阶段目标,根据服务所实际情况制订了相对具体的培训计划。

  3、业务推动与销售支持

  配合公司阶段目标,积极制定针对性性的业务推动方案,如:业务组之间业绩对抗,新人破零奖励,螺髻山旅游竞赛方案等。并通过晨会宣导和职场文化进行激励,使业务员既得到公司的关爱,又感受到公司浓郁的企业文化。同时加大农村庭院产说会及理赔会的组织与运作,充分惠及业务伙伴。

  4、人际沟通

  作为一名讲师要融入团队,首先要取得团队的认可。为提高自己的工作效率和质量,我经常与主管及伙伴进行沟通,探讨工作中的不足与缺点,并不定期搞家访、陪访;另外,能够很好地完成公司领导安排的工作任务,并对团队中所存在的问题及时反馈,对业务员的一些业务要求尽量做到有求必应,有问必答。得到领导和业务员的好评。

  5、追踪工作

  追踪工作一方面体现在在每次早会结束后,我都会找两三个业务伙伴进行辅导,辅导内容包括帮助业务员诊断,分析目前状况,确定工作目标,并进行定时的业绩追踪,从心理上加强他们对保险行业的从业信心.另一方面体现在电话追踪上,从电话追踪中了解业务伙伴的各种状况,关心他们的生活状态,告诉他们如何才能达到基本法考核等.每次早会结束后与主管沟通业绩、增员情况,灌输组织发展,直辖利益化调动意愿,通过面谈对展业能力较弱的业务伙伴,每日进行电话追踪,关心他们在外情况和碰到的问题给以解决。主要是对展业能力较弱的伙伴进行面谈辅导,以心态建设,开拓方法,给业务伙伴们建立信心,真正的去关心他们,让他们感觉回到服务部有家的感觉。

  6、主要工作亮点描述

  在担任佑君团队团队督导期间,主要负责团队晨夕会经营运作、产说会运作、业绩陪访、增员陪访、活动量管理等工作,半年下来,佑君团队人力净增长21人,半年达成长险业绩983613.2,同比增长31%,卡式业务272442元,同比增长20%。团队士气及文化得到了较好的提升及规范。业绩规模及队伍发展均排名支公司第一。

  (二)、川兴营销服务所工作描述

  由于表现突出,本人自20xx年6月至20xx年9月底调至川兴营销服务所任团队营销督导一职,作为西昌公司的一只老牌劲旅,新老所长过渡期间矛盾日益突出,团队架构老化,会议制度形同虚设,团队伙伴怨声载道,面临解散。基于此情况,问题过于突出,最好的解决就是暂时不解决,任职后按照公司经理室指导,借助在佑君团队积累的相关经验加以创新应用,找个别主管及精英代表沟通,通过大规模的庭院产说会及陪访追踪带动部分伙伴成功创富,重塑团队士气,规范会议流程。4个月下来,效果明显,凝聚力及战斗力得以明显提升,实现长险业绩同比增长146.35%,卡式业务同比增长188.61%。

  (三)、公司个险部工作描述

  20xx年11月由于公司人事调动,开始着手分管支公司个险部工作兼负责公司培训部工作。在经理室指导下,12月在普格召开09年度精英高峰会后顺利拉下虎年开门红帷幕,首先对公司会议制度作了统一规范及创新,讲原定每月1次的全员会改至每旬一次再到每周一一次全员会,周三周五西昌周边团队晨会的规范管理。通过会议训练大大提升了伙伴的销售热情及展业技能。在1、2月由州公司统一举办的高产会中,公司十年期交保费达到50%,为全面达成州公司下达的期交任务,我在高产会运作模式上加以创新,开发制作《支公司产说会会前会会中会后运作攻略》专题,通过会议加大前期客户筛选及铺垫,会中促成技巧,会后回收话术训练及通关等方式。在3、4月召开的9场支公司产说会中,全面达成州公司下达的10年期交任务目标。为虎年开门红奠定了良好基础。

  二、自我评估

  回顾入司2年来的工作,我抱着专心负责、帮助他人、学习成长的原则,不怕吃苦耐劳的工作态度认真做好每一天的工作,通过学习与实践,现在能独立运作公司各类会议,包括全员会、早会、创说会、新人班、衔接教育班等培训。并担任公司产说会首席讲师,受到了公司领导和同事们的表扬,更重要的.是受到业务伙伴认可。

  成绩固然可贺,但总结2年中的工作,还存在很多不足和欠缺的地方,例如:在工作效率方面、专业知识领域等作为一名刚刚从事寿险工作两年多的我,对在两年多的工作中,感到欣慰又内疚,欣慰的是在工作中我有很好的平台成长,内疚的是有时工作不够细心,没有更好的把工作更加完善。但我深信在未来的工作中将更加严格的要求自己,认真反思自己的工作,也还存在一些明显的不足和问题,概括起来主要有以下几个方面:

  1、急躁情绪严重,工作中有急于求成现象。面对新的环境,看到困难和现状,心急如焚,于是在工作中时常表现出急躁情绪,有时讲究方式方法不够,有时要求过高、强调过甚、操之过急;

  2、站立于工作主导位置,发挥团队整体作用不够。在工作中有越俎代庖现象,临事事必躬亲多,调动大家力量少,发挥伙伴层次的作用不完全到位。针对存在的问题,在今后工作中决心努力做到“四个加强”:

  A、加强学习锻炼,全面提高作为“一流讲师”的能力素质,进一步增强更方面技能,力求把的工作做得更好、更细;

  B、加强组织协调,克服急躁情绪,注重和学会用正确有效的工作方法发挥好各个层次、各个岗位的积极性和创造性,团结协作;

  C、加强自我监督,严格自律,凡事要多向领导汇报,积极争取各个方面的重视、支持,使自己的工作再上新台阶、再做新贡献。

  三、发展设想

  20xx年内外严峻的态势对于西昌公司注定是不平凡的一年,内有新基本法下的团队架构不稳定,外有同业公司陆续涌入大规模的挖角。可谓内忧外患,处处有竞争,日日是挑战。这将也正是对我自身的一种考验,20xx年,我将肩负西昌公司发展的使命,快速打造一支训练有素的城区营销队伍。为此,我讲在现有的工作中不断学习,努力钻研专业知识,不断创新,磨练自己,使自己快速成长,为公司的发展贡献出自己的力量!

  成绩属于过去,未来才属于自己,作为一名管理者,我知道我的工作才刚刚开始,公司在新时期下的经营的方针、政策己经确定,我惟有勇于进取,不断创新,才能取得更大的成绩,为尽快达成凉山第一讲师奋斗。

  述职人:

  20xx年xx月xx日

保险公司述职报告 篇3

  各位领导、同事,大家好:

  下面,由我代表客户服务部对20xx年开展的服务工作进行总结述职。20xx年是分公司客服部成立的第三个年头,身为客服部负责人,我深感责任重大,上怕辜负领导的厚爱与期望,下怕服务不好各级机构和广大客户。

  我深知客服发展道路修远之弥坚,但君子不可不弘毅,虽然前路漫漫,客服工作人员都会为之上下求索。20xx年,在总经理室的正确领导下,客户服务部全体同志紧紧围绕“万马奔腾、卓越发展”的工作主题,以董事长提出的“打造‘一个客户、一个、多个产品、综合服务’的综合保险金融服务平台”为核心目标,牢固树立了“客户为王”的服务理念,优化服务流程、创新服务项目,不断丰富和完善差异化服务管理体系,提升客户服务的内涵、品质与能力。同时,在各级机构的大力支持下,在全系统客服人员的团结协作、密切配合下,客服部多措并举,较好地完成了20xx年客服各项工作任务。

  一、20xx年客服工作概况

  (一)主要数据指标完成情况

  20xx年,为有效促进车险品牌服务项目的有效贯彻落实,我们紧密结合公司实际,以“创新举措促发展,强基固本提效率”为目标,以完善客户服务工作机制为重点,不断完善管理制度和服务规范,从工作数量、工作质量、效率指标、增值服务活动推动、培训考试等维度下功夫,汇总建立《理赔问题库》,将常识性咨询话术、承保、理赔等各类客户常见问题进行整理汇总,确保座席答复口径一致、答复内容专业、详实,并制定下发了《20xx年度分公司投诉考核评价管理办法》,加大投诉考核评价常态化管理,不但注重广度,更加注重深度,严格要求员工服务客户从服务自身开始,取得了良好成绩。

  据统计,截至11月底,20xx年955##专线受理客户报案、咨询、投诉、回访话务量达###.27万个,较上年同期增加了##.37万个。日均话务量####个,日均报案量623件,电话接通率为##.56%,高于总公司92%的考核标准。同期,955##专线全险种回访#####件,其中车险理赔回访#####件,回访率为100%,平均接通率为93.7%;车险承保回访####件,接通率为##.12%,全险种回访客户满意度为98.41%,同比增长0.2个百分点。而截至20xx年11月25日,分公司投诉岗全年共受理上级转办投诉###件(其中总公司23件、保监局123件),经沟通调解撤诉50件,认定为无效投诉94件,最终形成有效投诉2件,亿元保费投诉量0.09件,投诉回访满意率95.28%,符合总公司考核要求。全年我公司客户服务工作无一例媒体负面报道。各项基础工作的深入落实,为不断努力打造专家型顾问型的955##服务团队及实现955##专线向第一运营中心平稳过渡做好了铺垫。

  (二)增值服务费用投放与收效情况

  为适应新的竞争形势、发展要求和管理需求,细化落实总公司《团体VIP客户分层级管理》服务举措,分公司客服部在20xx年组织架构基础上,增设了客户信息管理岗,以承保、理赔回访和客户服务活动为载体,收集、整理客户信息,累计收集有效客户信息1.6万余份,加强了客户信息真实性管理。

  分公司20xx年投入客户服务费用###.45万元,此项费用仅为投入客户服务活动及用于客户服务的实际费用支出。截至11月底,分公司累计开展“‘行’!车险品牌服务项目”三大类16项服务,累计服务客户239.1万件次,紧急预付赔款###.50万元,非事故道路救援331件,车险亿元保费服务件数为3.66万件,此外,分公司还积极组织有关地市等机构钻石级客户参与总公司举办的VIP客户“清华研修班”活动、“信用评级”服务,为有效提高公司优质客户黏度和续保率,全面推动公司客户服务模式转型升级奠定了良好基础。

  20xx年,分公司客服部从“保险有约知音有你”客户联谊互动活动、“与你相伴”特色活动、“风雨同舟、服务农企”专项活动三大板块入手,组织开展了第三届客户服务节活动;从“倾听心声,走近你我——零距离体验保险”着手开展了客户服务月活动;为推动零集结活动的开展,二次收集有效客户信息,组织开展了“保险同行,油卡相伴”服务活动;从诚信建设方面推动落实行业协会“创建优质服务窗口,争当诚信服务标兵”活动部署;积极与省纠风部门接洽,相继制定了《“基层服务月”活动方案》、《民主评议基层站所工作实施方案》,取得了一定的进步。

  二、存在的`主要问题

  整体来看,20xx年,客服工作主要问题体现在思想认识不一,执行落实参差不齐上。思想认识不到位,客户服务管理基础工作薄弱,客户分级标准不统一、不清晰,人员不到位,中支公司客服、理赔工作职能不能得到彻底清分,缺乏专职客户服务人员和骨干创新人才,执行力参差不齐,导致整体服务与创新能力严重不足,制约了各级机构客户服务水平。具体体现如下:

  一是体现在宣导推动上,部分机构服务投入不足,服务人员跟进和服务组织不力,对各项增值服务活动推动落实持消极态度,影响了公司服务转型升级整体进程;二是由于认识的差距,机构部门间工作缺乏联动,不能从出单到查勘理赔、业务发展等方面主动与增值服务项目互动配合,宣导、落实缺乏主动,甚至拘泥于客户服务部门单方面督导推动。三是活动效果良莠不齐,有的社会反响好、群众口碑好,客户满意度增加;大部分中支变化不大,“默默无闻”,服务质量、服务创新和服务模式上没有质的改变和提升。

  三、20xx年工作规划

  20xx年,客服部将从强化基础服务、增值服务、客户管理能力建设、公司品牌形象宣传等方面展开工作,全面提升公司宣传力度和客户服务水平。

  第一,全面实现955##专线向第一后援运营中心的平稳过渡,重新规划调整分公司客户服务部工作职能,并根据划分后的岗位职责与调整后的人员编制情况,开展服务工作,逐步探索出一条独具特色的客户服务发展新道路。

  第二,推动“车险品牌服务项目(20xx版)”落地实施,并全面对项目的组织实施进行严格的考核管理与监控;谋划分公司第四届客户服务节活动的开展与落实,加大公司与优质客户的接触频次,强化客群关系,了解客户需求层次,为钻石级VIP客户提供对应的服务,促进公司优质业务续保率的提升。同时,积极配合总公司客户信息管理系统上线,建立和完善客户信息管理及考核评价机制,确保20xx年分公司客户信息完整性和真实性得到有效提升。

  第三,20xx年10月以来,分公司将公司宣传工作重点转移到了客户服务部,并先后与河南日报、今日加油、大河网、中原网、新浪网、交通广播电台等媒体接触,开展了“中国梦行”地铁宣传活动、新浪网金麒麟大调查、政府在线等一系列公司宣传活动,且取得了一定成效,如“省信用建设示范单位”、“20xx年百姓最认可的财险品牌”、“中原最具社会责任感机构”等等。20xx年,分公司客服部宣传岗位将进一步加大宣传费用投放力度,通过网络、电视、电台、高铁站、大型户外广告等多种形式,展示公司形象、宣传客户服务举措,积极推动公司知名度与美誉度的跨越式提升,使更多的潜在客户“知晓保险、了解保险、走进保险、体验保险”,为公司业务发展提供源动力。

  总之,20xx年分公司客服部将继续秉承“客户为王”战略,坚持围绕以“客户为中心”,牢守为客户提供优质服务的底线,加强客户关系管理能力,突出差异化服务,做好公司品牌形象宣传和服务宣传,培育出公司优质忠诚的客户群体,助推公司业务全面发展。

  我的述职完毕,敬请领导、同事们对以上报告内容进行批评指正,谢谢大家。

保险公司述职报告 篇4

  1、在工作上

  今年也是忙碌充实的一年,我的工作主要是案件的预估录入和处理客户对保险及案件的咨询和投诉及对案件的销案整理及销案结案等等。其中预估录入和客户的咨询和投诉是理赔部的两项比较重要的工作,预估是否准确,要列入分公司的一项考核当中,不单单是理赔部门的一项工作,而是关系到温州中支公司,所以每个月都要关注的一个问题。

  于是在预估上,对于不知晓的案件金额,收集各方面的资料,如问客户,问查勘员,问损失部位,问三者的车型等等,尽量问的全面,让预估偏差尽量做到最小。

  在这过程当中,便会遇到各式各样的客户,有态度好的,非常配合的.,让我感到很欣慰;有态度差的,让我莫名其妙的,苦笑不得的……而更是郁闷的便是临近过年那会儿,我这里要提前预估放假期间的工作,让预估工作难上加难,不但是工作量大,一天要估两天的案件,最多的那天一天要估80件,就算全部录入核价系统,也要一个个复制进去查,然后录入系统估掉,何况三分之二的案件是没有录入的,也就意味着要打电话,几十个电话要打,要是打了都知道也就罢了,关键的是连定损员都估不出来,因为很多车子临近过年修理厂关门而导致的无法修理情况,无法拆解,也就无法知晓,但预估工作并不是因为无法知道而停滞在那里,我必须要得到接近的数字,所以常常一个案件,我要打好几个电话,所以预估是一份棘手的工作,但我还是在预估偏差率上很好的体现出来,20xx年我想我会做的更好。

  接下来是客户的咨询和投诉,面对客户的咨询和投诉,我首先做的工作便是对此案件的来龙去脉摸个清楚,对不清楚的条款向同事们讨教,于是能够很好的答复客户的疑问,同时也给客户一些很好的建议,常常引得客户“满意而归” ,当然这其中也有着难缠的客户,但最后都能迎刃而解。

  这是我最为开心的事情。在处理咨询和投诉上,不但能让我学会与各式各样的客户沟通的能力,还在理赔及其它知识上给予了一定的学习和提升,特别在20xx年12月份,投诉只有1个,还是无效投诉,很明显的降低了,让我很欣喜,这不但说明我们在外工作人员在理论上,技术上,沟通上有了很好的提升,还说明了平时我对于客户咨询问题处理的好。

  最后是20xx年的销案工作的做的好。在领导的正确领导下,在同事的相互帮助下,在自己平时的辛勤努力工作下,案件的未决件数一直处于一个很好的位置,20xx年将做的更好。

  2、业务上

  完成了今年公司完分配的业务任务,实现了业绩和效益双丰收。为了配合公司业务发展的需要,管理部门人员分配了一定的业务任务,每季度都定期评比,面对了相当的压力,我通过自身的努力,顺利的完成了全年任务,期间遇到的客户多种多样,通过耐心回答客户的疑问,尽量系统解释条款,最终让客户满意买下我们的保险产品,中间虽然有很多小麻烦,但经历这些让我增加了业务方面的知识并更能体会业务员的辛劳。

  3、劳动纪律上

  今年在劳动纪律上公司出台了相应的奖惩文件,本人严格遵循文件精神做到不迟到不早退,上班时间不开小差,认真负责的工作。平时尽量不请假,遇到事情必须请假时,也提早向上级领导申请并交接好自己的工作。做到不影响部门日常工作正常运行。

  本人以“立足本职、扎实工作”为理念,勤奋务实,尽责尽职,按时完成工作任务。并团结同志。本人在工作中一直勤勤恳恳,任劳任怨,把工作放在第一位,及时完成领导交与的工作。由于工作性质的不同,预估是非常注重实效的,要在规定是时间里完成,如不然,就会超时,所以加班也是难免的。

  平时都会很虚心的请教领导,请教同事,在工作中能够发现问题、并力求方法解决问题。能够寻求创新,来提高自己的工作效率和工作技能,在工作与生活中,本人与同事间和睦相处,互相友爱,互相学习,互相帮助。

  身处保险公司,多的是一份责任和担当。我相信,公司的服务在新的一年里,将会是一个崭新的“面孔”。

保险公司述职报告 篇5

  一、银行保险客户经理工作职责:

  1、协助主管进行银行网点业务关系的维护。

  2、培训银行相关人员并帮助其进行保险销售

  3、对银行客户直接进行保险产品的销售,确保销售任务的完成。为银行网点提供各项基础培训、宣传、竞赛推进等工作。推动保险产品在银行的代理销售工作;所辖银行网点的日常沟通与维护;对所辖业务区内的银行各层级人员进行业务培训与辅导;客户保全及售后服务工作。

  银保业务客户经理主要工作就是与合作的银行网点员工沟通,建立良好的关系,在这些银行网点设立咨询处投放宣传资料,通过银行员工来帮助销售保险产品。有时也需要对银行员工进行一定的保险知识培训。 同时客户经理也要为保险客户解释保险利益,促成保单的签署。 一般客户经理的工作不难做,比保险代理人的直销要轻松一些。只要和银行员工建立良好的关系就可以靠他们来向银行的客户销售保险产品,不用自己去销售。一般银保客户经理会给一定底薪,压力较小。

  二、职位要求

  1、金融,销售,管理和相关专业大专以上学历,条件特出者可放宽

  2、亲和力强、沟通能力强、有责任心、有团队合作精神

  3、二年以上工作经验或应届毕业生

  4、了解保险及相关金融行业政策、法律法规者优先5。熟悉银行经营和操作流程者优先,有银行保险从业经验者优先

  三、 前景

  首先银行就是一个比较稳定的单位 ,保险业又是一个比较赚钱的行业,负责面对客户,首先作为一个经理的.话 手上有很大的权利,在这上面 可以结识很多的有钱人 这样就扩大了自己的机遇 买保险的都是属于富裕人群 ,而且面对客户不是一件坏事情 能得到很多社会上有用的信息 而且保险业很锻炼口才。银保对你个人的交际能力很重要,还有你所在的公司的银保产品也很重要,因为有些公司的银保产品说实话确实比较收客户的喜欢,这个就没办法了。做银保客户经理最重要的是和银行的柜台人员要搞好关系,比如说你知道一个银行的营业厅里会有很多的保险产品放那里给客户看,那要是那些柜台人员每次给客户介绍的时候都把你的产品推荐给人家,那你的业绩肯定好。银行保险客户经理说白了就是叫银行人员帮你卖你的产品,那人家为什么要卖你的产品就要看你自己的人品了。

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