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保险公司述职报告

时间:2022-01-18 09:53:28 保险公司 我要投稿

保险公司述职报告合集九篇

  我们眼下的社会,报告与我们愈发关系密切,我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。那么,报告到底怎么写才合适呢?以下是小编整理的保险公司述职报告9篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

保险公司述职报告合集九篇

保险公司述职报告 篇1

  光阴如梭,一年的工作转瞬又将成为历史,**年即将过去,在全体员工的共同努力下,在公司领导的全面支持、关心下,本着一切为客户服务的宗旨,围绕优化服务、拓展市场和健康险的宣传下,从客户的利益角度服务、业务管理、提高公司的知名度和利益最大化,通过扎扎实实的努力,圆满地完成了**年的工作。

  积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,务实求效,勇争一流,带领互动部员工紧紧围绕"立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益"这一中心,进一步转变观念、改革创新,面对竞争日趋激烈的保险市场,强化核心竞争力,开展多元化经营,经过努力和拼搏,公司保持了较好的发展态势,为健康保险公司的持续发展,做出了应有的奉献。

  互动部负责工作:现我就将**年某某互动部和某某互动部的工作向公司领导汇报一下:相比往年,今年某某、某某业务的发展更好一些。这些都是经过全员的共同努力,才有了业务的较大突破。截止**年11月30日某某互动部共实现保费:545。427万元。其中团险:第2页共3页章11。4882万元、银保:335。5万元、个险:2。4万元、续期:3。6388万元、特需:192。4万元。在去年的基础上更上一层,该成绩的取得离不开上级公司的'正确领导和互动部员工的大力支持。

  工作中的不足:由于工作千头万绪,加上分管业务较多,有时难免忙中出错。例如有时服务不及时,统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪,有时工作急于求成,反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。在保险销售的眉县市场,天地虽宽,但增员的路走的很艰难。所以现某某、某某互动部团队的建设是一大问题。

  总之,一年来,我严于律己、克己奉公,用自身的带头作用,在思想上提高职工的认识,行动上用严格的制度规范,在我的带领下,互动部员工以不断发展建设为己任,以"诚信为先,稳健经营,价值为上,服务社会"为经营宗旨,锐意改革,不断创新,规范运作,取得了很大成绩。

  新的一年即将到来,保险市场的竞争将更加激烈,公司要想继续保持较好的发展态势,必须进一步解放思想,更新观念,突破自我,逐渐加大团队的发展和市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心,迎接未来的挑战,使本职工作再上新台阶。我相信,在上级公司的正确领导下,在全体员工的共同努力下,上下一心,艰苦奋斗,同舟共济,全力拼搏,我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩!

保险公司述职报告 篇2

  本人于20xx年4月加盟中国人寿西昌市支公司,按公司要求,在工作岗位上,刻苦钻研、扎实工作,努力创新,较好地完成了各项工作任务,在领导、同事、伙伴的帮助指导下也取得了一些进步,现将我本人任职工作以来的主要情况述职如下:

  一、20xx年工作报告

  (一)、佑君营销服务所工作描述

  本人自20xx年10月至20xx年6月底工作于佑君营销服务所,任团队营销督导,在公司的领导下,认真学习团队的日常管理工作,主要从以下几个方面入手:

  1、会议经营

  晨会是寿险业务工作中重要的环节。如何经营好晨会,对一个团队的发展至关重要。以前的晨会经营相对计划性不强,内容较空乏,不能很好地发挥业务推动和激励的作用,基于这种情况,我和服务所所长李湘商量并进行了调整,明确了晨会经营的原则和程序。一方面,对全体人员情况做了彻底的清查摸底的工作,通过沟通了解伙伴的培训需求;另一方面,再次明确早会时间,成立功能小组,由功能小组成员一起参与早会的经营与运作,从当阶段业务伙伴的需求出发,保证早会的高质量,内容丰富出色,让业务伙伴感到每次开早会都有收获,从中受益,更重要的是让业务伙伴感觉到了佑君服务所的家的氛围.。改革以后,晨会出勤率、业务员的积极性、均得到提升。

  2、业务培训

  相对完善的培训体系是单位经营的要害。培训的目的就是让人马上采取行动。针对公司阶段目标,根据服务所实际情况制订了相对具体的培训计划。

  3、业务推动与销售支持

  配合公司阶段目标,积极制定针对性性的业务推动方案,如:业务组之间业绩对抗,新人破零奖励,螺髻山旅游竞赛方案等。并通过晨会宣导和职场文化进行激励,使业务员既得到公司的关爱,又感受到公司浓郁的企业文化。同时加大农村庭院产说会及理赔会的组织与运作,充分惠及业务伙伴。

  4、人际沟通

  作为一名讲师要融入团队,首先要取得团队的认可。为提高自己的工作效率和质量,我经常与主管及伙伴进行沟通,探讨工作中的不足与缺点,并不定期搞家访、陪访;另外,能够很好地完成公司领导安排的工作任务,并对团队中所存在的问题及时反馈,对业务员的一些业务要求尽量做到有求必应,有问必答。得到领导和业务员的好评。

  5、追踪工作

  追踪工作一方面体现在在每次早会结束后,我都会找两三个业务伙伴进行辅导,辅导内容包括帮助业务员诊断,分析目前状况,确定工作目标,并进行定时的业绩追踪,从心理上加强他们对保险行业的从业信心.另一方面体现在电话追踪上,从电话追踪中了解业务伙伴的各种状况,关心他们的生活状态,告诉他们如何才能达到基本法考核等.每次早会结束后与主管沟通业绩、增员情况,灌输组织发展,直辖利益化调动意愿,通过面谈对展业能力较弱的业务伙伴,每日进行电话追踪,关心他们在外情况和碰到的问题给以解决。主要是对展业能力较弱的伙伴进行面谈辅导,以心态建设,开拓方法,给业务伙伴们建立信心,真正的去关心他们,让他们感觉回到服务部有家的感觉。

  6、主要工作亮点描述

  在担任佑君团队团队督导期间,主要负责团队晨夕会经营运作、产说会运作、业绩陪访、增员陪访、活动量管理等工作,半年下来,佑君团队人力净增长21人,半年达成长险业绩983613.2,同比增长31%,卡式业务272442元,同比增长20%。团队士气及文化得到了较好的提升及规范。业绩规模及队伍发展均排名支公司第一。

  (二)、川兴营销服务所工作描述

  由于表现突出,本人自20xx年6月至20xx年9月底调至川兴营销服务所任团队营销督导一职,作为西昌公司的一只老牌劲旅,新老所长过渡期间矛盾日益突出,团队架构老化,会议制度形同虚设,团队伙伴怨声载道,面临解散。基于此情况,问题过于突出,最好的解决就是暂时不解决,任职后按照公司经理室指导,借助在佑君团队积累的相关经验加以创新应用,找个别主管及精英代表沟通,通过大规模的庭院产说会及陪访追踪带动部分伙伴成功创富,重塑团队士气,规范会议流程。4个月下来,效果明显,凝聚力及战斗力得以明显提升,实现长险业绩同比增长146.35%,卡式业务同比增长188.61%。

  (三)、公司个险部工作描述

  20xx年11月由于公司人事调动,开始着手分管支公司个险部工作兼负责公司培训部工作。在经理室指导下,12月在普格召开09年度精英高峰会后顺利拉下虎年开门红帷幕,首先对公司会议制度作了统一规范及创新,讲原定每月1次的全员会改至每旬一次再到每周一一次全员会,周三周五西昌周边团队晨会的规范管理。通过会议训练大大提升了伙伴的销售热情及展业技能。在1、2月由州公司统一举办的高产会中,公司十年期交保费达到50%,为全面达成州公司下达的期交任务,我在高产会运作模式上加以创新,开发制作《支公司产说会会前会会中会后运作攻略》专题,通过会议加大前期客户筛选及铺垫,会中促成技巧,会后回收话术训练及通关等方式。在3、4月召开的9场支公司产说会中,全面达成州公司下达的10年期交任务目标。为虎年开门红奠定了良好基础。

  二、自我评估

  回顾入司2年来的工作,我抱着专心负责、帮助他人、学习成长的原则,不怕吃苦耐劳的工作态度认真做好每一天的工作,通过学习与实践,现在能独立运作公司各类会议,包括全员会、早会、创说会、新人班、衔接教育班等培训。并担任公司产说会首席讲师,受到了公司领导和同事们的表扬,更重要的是受到业务伙伴认可。

  成绩固然可贺,但总结2年中的工作,还存在很多不足和欠缺的地方,例如:在工作效率方面、专业知识领域等作为一名刚刚从事寿险工作两年多的我,对在两年多的工作中,感到欣慰又内疚,欣慰的是在工作中我有很好的平台成长,内疚的'是有时工作不够细心,没有更好的把工作更加完善。但我深信在未来的工作中将更加严格的要求自己,认真反思自己的工作,也还存在一些明显的不足和问题,概括起来主要有以下几个方面:

  1、急躁情绪严重,工作中有急于求成现象。面对新的环境,看到困难和现状,心急如焚,于是在工作中时常表现出急躁情绪,有时讲究方式方法不够,有时要求过高、强调过甚、操之过急;

  2、站立于工作主导位置,发挥团队整体作用不够。在工作中有越俎代庖现象,临事事必躬亲多,调动大家力量少,发挥伙伴层次的作用不完全到位。针对存在的问题,在今后工作中决心努力做到“四个加强”:

  A、加强学习锻炼,全面提高作为“一流讲师”的能力素质,进一步增强更方面技能,力求把的工作做得更好、更细;

  B、加强组织协调,克服急躁情绪,注重和学会用正确有效的工作方法发挥好各个层次、各个岗位的积极性和创造性,团结协作;

  C、加强自我监督,严格自律,凡事要多向领导汇报,积极争取各个方面的重视、支持,使自己的工作再上新台阶、再做新贡献。

  三、发展设想

  20xx年内外严峻的态势对于西昌公司注定是不平凡的一年,内有新基本法下的团队架构不稳定,外有同业公司陆续涌入大规模的挖角。可谓内忧外患,处处有竞争,日日是挑战。这将也正是对我自身的一种考验,20xx年,我将肩负西昌公司发展的使命,快速打造一支训练有素的城区营销队伍。为此,我讲在现有的工作中不断学习,努力钻研专业知识,不断创新,磨练自己,使自己快速成长,为公司的发展贡献出自己的力量!

  成绩属于过去,未来才属于自己,作为一名管理者,我知道我的工作才刚刚开始,公司在新时期下的经营的方针、政策己经确定,我惟有勇于进取,不断创新,才能取得更大的成绩,为尽快达成凉山第一讲师奋斗。

  述职人:

  20xx年xx月xx日

保险公司述职报告 篇3

  1、当真做好业务企划,有用推进业务。2xxx年以来,依照省公司业务发展的领导思想,在历次业务竞赛中凸起人员创富主题,环绕这一主题分季度谋划了2次全市范畴内的年夜型业务企划:

  一季度,为了实现x9年首季,特殊是首月业务开门红,咱们于2xxx年12月11—13日在延安窑洞宾馆以2xxx年携脚创富帮扶团大会的召开为契机,约请田芳教员为全市2xx余名销售精英和营销进行了开门红业务的启开工作,统一全员开门红业务思维。借助培训班的春风,我们于2xxx年12月14日,在延安窑洞宾馆盛大召开了2xxx年一季度“红牛精耕春满神州”业务比赛启动大会,会上出台了小我业务竞赛方案。明确了各单元的义务目标及一季度各阶段的真施步调跟实行目标,提出了分段运营、分段考察的措施来推动阶段业务的发展。通过后期半个多月的运作和积聚,2xxx年1月1日首卖日当天全市实现个险1x年期保费支入574。2x万元,一举走在全省的前列。实现了尾卖日业务的开门红。截止3月31日,通过全市各级销售人员的通力合作,我市共完成个险期交保费收进1883。39万元,美满完成了省公司下达的开门红个险业务任务目标 爱美斯大童羽绒服。

  二季度依据省公司提出的“时光过半、任务过六五”的目标和我市加速发展个险1x年期及以上期交业务的发展思绪,我们制订了二季度“红牛精耕创富增效”个人营业竞赛企划方案。为了确保方案目标的实现,时代根据省公司有关培训会议精神 2x1x年11月思维汇报:亚运嘉会—思惟汇报—,我们又造定下发了《中国人寿延循分公司“魅力国寿携手创富”活动企划方案》,通过在全市销售人员中普遍发展销卖技巧大练兵活动和“百天百人万人万元”活动来营造个险业务成长的竞赛气氛,进步销售人员展业的水温和技能,坚固和发展发卖步队。

  通过尽力,我们于6月15日,以1x年期保费215x。11万元的支出,圆满实现了省公司下达的半年1x年期过六五目标任务,在全省博得了声誉。2、召停业务启动会,有效构成思想协力,确保阶段目的杀青。前半年以来,围绕每一个业务企划计划的出台,我们都策划并组织召开业务启动会,进一步统一思想,凝集力气,确保各阶段目标任务的告竣。

  期间前后策划组织了一季度“红牛精耕秋谦神州”开门红业务启动大会,采取单位之间抗衡的方法营建竞赛的氛围;2月份事后,在延安社交宾馆借助省公司王重生总司理致营销主管和宽大营销员的一封信的有益机会,以进一步加强主管自立经营意识为目标,实时组织召开了春节过后的个险业务工作;3月份在全市兼职组训提拔培训班停止之际启动了全市为期一个月的兼职组训“联袂创富” 爱美斯大童羽绒服;帮扶运动,通过帮扶活动在中测验兼职组训的基础技能。两季度4月1日在全市系统启动了“红牛精耕创富增效”二季度个险业务工作 爱美斯大童羽绒服,经由过程强化举绩率和创富达标率来进一步夯实基础,盘活低绩效人力。

  并借助精英顶峰会调配名额来激收销售人员的展业踊跃性,增强其精英枯誉感,同一思惟,凝心聚力。3、增强对销售人员培训,晋升销售职员展业技能2月份春节过后,为了尽快使销售人员回归到畸形的业务工作中来,增强团队主管的自我精英意识,我们正在延安寒暄宾馆举办了全市体系2xx余名主管和部分精英人员加入的'营销主管培训班,培训班邀请到了全省销售精英、优良主管甄国丽从实战的角度和我市主管进行相同和交换。

  同时省公司培训部也给我们鼎力支撑,遴派讲师担负部门课程的讲课,让主管们再次明确了本人的工作职责和脚色定位。培训班上我们对所有主管进行了基本法的通闭,让其再次明白自己的好处,从根本法的角度激起主管们从业的志愿和从业的自主性。会上共同主管自主经营认识的提升,宣导了分公司的标准化团队创立圆案 爱美斯大童羽绒服,并将各主管2xxx年末的职级架构停止了传递,剖析职级保持不住的起因等,通过本次培训拉开了全市尺度化营销团队扶植和增强团队主管自主经营的尾声。缭绕标准化团队建设,我们每月都和培训部一路组织一次新人岗前培训班,培训班采用半军事化的形式,力图从一开端就锤炼所有参训人员刻苦刻苦的精力,磨难意志。

  通过培训使一切的人员懂得和控制最基本的产物销售流程和品德,为当前持久处置那项工作奠基了基本。停止6月底,我们曾经累计举行了四期新人半军事化岗前培训班,参训人数到达277人。每期新人培训班后,我们都出台新人回回团队后为期一个月的业务推动方案,并部署专人进行逃踪 爱美斯大童羽绒服,通过这些工作的实施,使这局部新人在一季度和二季度的业务冲刺中施展了积极感化。

保险公司述职报告 篇4

  年至年月,我从部队转业到中国人民保险公司,历任中国人寿保险公司开封分公司办公室主任,龙亭支公司经理。年来,我充分发挥共产党员的先锋模范作用,以高度的主人翁精神,忘我的工作热情,用自己的模范行动和出色的工作业绩,赢得了领导和同志们的高度评价,在担任龙亭支公司经理期间,年年超额完成市公司下达的任务目标,连续多年被保险系统评为“业务治理先进单位”、“财务治理先进单位”、“党风廉政建设先进单位”、多次荣获省公司“团险先进单位”、开封市“十佳单位”、“党风廉政建设先进单位”、“职业道德建设先进单位”等多项荣誉称号,年我本人也光荣的被省公司评为“优秀共产党员”。我怀着对保险事业的一片执着,数十年如一日,默默耕耘,无私奉献,呕心沥血,,为开封保险事业的发展做出了突出贡献。现将我的主要工作成绩总结如下:

  一、工作业绩方面。

  凝聚人心,为加快发展注入动力。随着保险市场的开放,开封寿险市场逐渐呈现出群雄逐鹿的复杂局面,加之开封地区经济发展相对滞后,员工在发展上表现信心不足,面对这一状况,我认真分析形势:一是分析中国保险市场开放的形势,增强紧迫感。二是分析开封寿险市场主体快速增加的现实,树立勇于竞争的意识。三是分析公司在系统内的位置,认清差距,明确努力方向。通过对形势的分析,振奋了大家的精神,凝聚了员工的力量,使大家坚定了必胜的信心。

  增强竞争意识,谋求业务全方位发展。为使龙亭公司团体业务获得更好的发展。在发展中我提出“抓住龙头险种,带动骨干险种,幅射其它险种”的经营战略,谋求团体业务全方位快速发展。经过公司全体职工共同努力,龙亭公司一年一小步,三年一大步,获得了长足的进步,截止年,龙亭公司年年超额完成任务,短险利润占整个开封分公司利润的/。

  (一)牢牢抓住发展主题。想发展、谋发展、会发展,是我们的神圣职责,是兴司立业的根本,是应对竞争、迎接挑战的唯一选择,是公司生存的需要。只有加快发展,对内才有向心力和凝聚力,对外才有吸引力和号召力。为推动健康险业务的快速发展,从年开始,在市公司有关领导的关心和支持下,我公司与医保中心合作,制订了《开封市城镇职工医疗保险实施细则的通知》、《开封市城镇职工大病救助医疗保险暂行办法的.通知》,并与医改中心同志一起深入企业调查,研究探索适合我市医改工作的新路子,及时出台了《开封市城镇职补充医疗保险暂行办法》,扩大了参保面,提升了参保人数,年收取大病救助保费多万元。公司经理室,各科室,全体员工齐心协力,为发展而拼搏,通过大家的努力,大病救助保费年年攀高,增强了公司的可持续发展能力。

  (二)牢牢把握创新主题。龙亭公司是一家专业性团险公司,经营学生平安险已十几年,随着同业公司的增多,竞争日趋激烈。我认为要想守牢学生险这块阵地,就要不断创新,不断解放,实事求是,与时俱进,敢于突破别人,敢于突破过去,敢于挑战自我,敢于走别人没有走过的路,力求在工作方法上,销售渠道上,竞争策略上实现突破和创新。在近年的学平险市场上,同业公司跃跃欲试,攻击中国人寿服务不到位,以高于两倍的手续费,及动摇各教委、学校的关系,要与中国人寿在学平险市场上一较高低。龙亭公司不乱阵脚,积极应对,采取行之有效的得力措施,在全国范围内首先设立了寿险服务站,聘任代办员,牢牢守住了学平险阵地,此经验在全国范围内推广。龙亭公司每年还组织多项校园公益活动,由于措施得力,不但阵地没有丢失,承保人数和保费收入年年攀升。

  (三)牢牢坚持市场导向。市场瞬息万变,竞争永久不变,要及时了解和把握市场动态,准确猜测市场发展趋势,我以此来确定公司发展的思路,制定工作措施。根据不同客户的不同需求,提供及时的服务,寻找市场的潜力,发掘新的业务增长点。、、年我公司根据市场导向,先后成立大单公关小组,针对市场需求和行业特点,及时推出新的险种,确保年年都有新的增长点。一是根据开封近几年旅游业蓬勃发展的特点,在全省率先推出了公园游客和宾馆旅客人身意外伤害险,每年收保费近万元,二是利用与各家医院的合作关系,推出了病员安康保险,每年收保费近万元。三是与公交部门紧密合作,推出了乘客意外保险,这项业务的开展受到了广大市民的热烈欢迎,每年以以上的人数增长。

  二、业务治理方面。

  “以规范求发展,以质量求生存”是公司持续健康发展的基本要求。我十分注重业务发展与治理同步、规模与效益并举的主导思想,围绕发展搞治理,搞好治理促发展。一是切实搞好承保、理赔的质量治理。承保质量从销售开始,严格核保,提高做单质量,杜绝劣质单。二是严把理赔关。我公司着重提高核赔质量,落实结案时效,加大赔案的调查力度,切实挤掉赔案中的水分,严防超规定承保,超标准理赔,把防范风险落在实处。三是抓好业管队伍建设。对业务治理人员,注重加强业务人员的培养和培训力度,使业管队伍专业能力和综合素质有新的提高,严格执行核保核赔人员的操作规定和责任追究制度,充分发挥业务治理人员的职能,以治理要效益,以质量求生存。

  三、财务治理方面。

  在财务治理方面,我十分重视财务治理制度。一是严格落实了市公司关于营业费用预算治理的项目规定,及时上报费用,执行管控,提高全员的成本效益观念。二是加强对日常费用开支的监督与控制,尤其在公关活动方面定期公布,做到做事清白,来去有据。三是提高财务人员的综合素质,通过培训,考核,不断提高财务工作的效率和业务水平,财务治理年年荣获保险系统先进单位。

  四、廉洁自律方面。

  廉洁自律是架在职工心目中的一支重要称杆,是检验一个班子有无战斗力的依据。我每年都把廉洁自律作为加强班子建设的一个重要内容列入日程。为确保班子和每一个成员廉洁自律,我与经理室成员约法三章,即:“不越雷池一步、不授柄于人、不搞歪门邪道”,公示与众,自觉接受大家的监督。同时按照市公司要求,严格落实党风廉政建设责任制,加强法纪法规教育,增强广大员工遵纪守法、合规经营的自觉性,坚持民主监督和重大事项集体决策制度,增强内控能力,有效防范和化解风险,多年来龙亭公司未发生一件违规违纪违法行为和案件的发生,公司的经营治理水平不断提升。

  五、员工队伍建设方面。

  公司十分重视对人才的选拔,招聘和使用打破用人界限,实际中以事业留人,以感情留人,以待遇留人。一是通过多种形式培养和使用现有人才,鼓励员工自学成才,提高全体员工的专业水平和综合素质。二是转变工作作风,经理室在各方面为职工做表率。在认真遵守上级各项规定的基础上,在“政治学习、廉洁自律、团结同志、关心职工、业务发展和遵纪守法”等方面起模范带作用。三是培养先进人才,多年来龙亭公司涌现了一批又一批先进职工、展业能手。其中有的人获得了全国展业能手,巾帼英雄,更有的人走入了领导岗位,成为中国人寿的栋梁之才。四是关心员工生活。公司经理室始终把费用向一线倾斜,在思想和经济对每位职工都给予了亲切的关怀和帮助,每位职工每逢生日都会收到经理室送去的祝福,从而调动了员工的工作积极性和创造性,进一步增强了员工的使命感和责任感,公司上下到处布满着团结、拼搏、进取向上的良好氛围,为公司各项任务的完成打下了坚实的思想和人才基础。

  我的主要工作情况就汇报到这里,在十几年的保险生涯中,我认为个人始终离不集体,自己的每一份成绩,都包含了龙亭公司全体员的辛劳。在事业与家庭的天平上,我始终把砝码放在事业一边,在为之奋斗的事业中,在公司经理的岗位上,默默奉献,带领全体员工拼搏奋斗,为保险事业的发展做出了最大的努力,我想假如还有可能,我将重上战场,为中国人寿的发展再献一份力量。

  述职人:

  20xx年xx月xx日

保险公司述职报告 篇5

  今年以来,按照中支公司党委、总经理室的工作分工,我主要负责xx营销部的业务推动及公司内外部协调工作。这期间,在上级公司党委、总经理室的正确领导和xx中心支公司总经理室各位成员及相关部门的大力支持下,我认真履行职责,积极加强管理与引导,努力协调分管各项工作的健康发展,取得一定成。截止到20xx年11月18日,完成保费x万元,完成全年计划的x%,超额完成x万元,并计划截止到20xx年12月31日完成保费x万元,计划超额x万元。

  今天,按照xx中支年度班子考核的统一部署和要求,我就自己今年以来的履职情况向领导们做以下总结,不当之处,请批评指正。

  积极学习,不断提升,做个合格的保险管理者。

  分公司上半年组织全省四级机构负责人专业知识培训,本人踊跃报名,积极参加。学习期间积极配合,善于沟通、尊重他人、关心他人,并在学习结束后获得优秀组员。十月下旬参加山东省保险行业协会组织的全省四级机构高管人员培训学习,学习过程中一如既往的刻苦努力、虚心好学,并在培训结束后获得优秀学员证书。通过这几次学习,使我对保险学科的基础理论、保险学的基础知识、保险基本业务以及保险市场基本运行方式有较全面的认识和了解;学习培训后,我对保险业在市场经济、金融经济中的特殊作用有宏观上的认识,对各种具体的保险业务的具体业务程序、市场操作等也要有较为系统的了解和把握。

  积极主动的做好全面业务的推动工作。

  按照公司党委、总经理室各成员的工作分工,我积极围绕公司年初工作会议确定的中心任务,针对公司各险种业务面临的发展环境和市场形势,重点做了以下几方面的工作:

  一是紧抓续保业务。由于受大市场环境影响,20xx年经济继续呈疲软状态,新增业务的发展较为缓慢,故在整体业务增长点中,续保存量成为一大亮点。我部门依据上年度保险续保情况进行统计分析,并逐笔分类,提前两个月分拣好并下达到每个业务人员手中,使其达到每笔业务都心中有数,每笔业务都能提前通知续保。此举自推动后使续保率得到大幅度提升,效果比较理想。

  二是大力开展渠道业务建设。针对公司提出的渠道业务的扶助政策,我于上半年与xx鹏华汽贸友好合作,签订协议,自此xx营销部有了第一家车商渠道队伍。现如今,车商渠道每月有十万左右业务产出,为我司业务发展做出杰出贡献。现阶段,我正积极与北京现代xx店和中国一汽森雅佳宝等汽车经销商进行走访,增进交流,加强联系,对今年及下年的合作事宜进行商讨,基本达成了共识,预计不久会有业务产出。

  理顺业务发展思路,为明年业务全面启动打好基础。

  一方面加强内部建设,积极研究出台相应的内部管理政策和工作措施,在严肃工作纪律的同时人性化管理。对每位业务人员做到每天沟通,遇到业务发展阻碍积极帮助他们协调沟通;每逢他们的生日,集体庆祝的同时,为他们送上一份鲜花和祝福。

  第二方面是积极协调,全面启动与本地各大型停车场、运输公司、汽车经销商进行多层次的沟通与联系,主动协调各业务人员与他们的业务合作,积极稳妥的开展车险业务,同时也在意外险开拓上做到稳发展。

  第三方面是加大公司宣传力度

  依靠总分公司现有的.宣传力度远远不够,我部门计划于明年与本地广告公司进行接洽,加深我司品牌在当地的影响,在xx县人民心中树立起美好的大地保险形象。

  存在的问题和不足。

  在今年,工作中虽取得了一些新的进步和成绩,但距离上级公司的要求还存在着许多不足。主要表现在:一是细想业务素质的提高跟不上公司快速发展的形式,思想观念有待进一步提高;二是忽视业务与学习的两者关系,平日大部分时间忙于业务及事业性工作,用于业务知识学习的时间相对较少,有时工作中会出现些偏差。针对上述存在的问题我将在今后的工作中加以克服和改正。

保险公司述职报告 篇6

  我于20xx年x月任个人业务部经理一年来,在省公司党委、总经理室的正确领导下,在机关各处室、市分公司的大力支持下,较好地完成了各项工作任务。在业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩。下面就一年来做的主要工作做简要总结,不妥之处请批评指正。

  一、努力学习政治、业务理论,不断提高管理水平和岗位技能。

  一年来无论工作多么繁忙,没有放松政治和业务理论学习。一方面积极参加省公司组织的各种政治学习活动,同时主动学习江的几个重要讲话和纪检部门下发的有关廉政建设的学习材料,培养自己的政治敏感力和廉政意识。对专业理论学习,更是常抓不懈,由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化,深感责任重大,除了积极参加各种培训外,利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘 理论及金融专业知识,一年来用业余时间撰写具有业务指导性的文章6篇,分别在总省公司不同刊物上使用,起到了一定的导向作用。

  二、狠抓业务发展取得了明显成效。

  我想做为业务部门的主要负责人,抓业务发展是我的中心工作,任何时候都不能有丝毫的放松,一年来围绕这个中心抓好几项具体工作:1、科学计划。一年来业务发展计划都是在大量调查研究基础上,根据总公司和省公司党委的指导思想,结合机关相关部门意见制定而成。2、做好推动。业务计划能否落实,关键在推动。一年来先后组织实施了八个重大的业务推动活动,都达到了很好的业务推动效果。20xx年5至7月,由于分红险刚刚上市,加之市场又受高息集资的影响余波未尽,分红险上市三个月情况不太好,为了尽快扭转局面,带领工作组经过精心策划和准备,以具有本省特点的产品说明会为突破口,掀起了分红险销售的高潮,最高的一场说明会达千万元。20xx年9、10两个月以分红险销售为主要内容的“非常行动”劳动竞赛,60天保费收入3。9亿,当时超过了广东和上海。“鸿泰杯”企划活动由于策划快、部署快、行动快,一个半月保费收入23个亿,又一次超过了上海和广东,两年来,我省个险业务的规模和速度均走在了内陆省份的最前列。3、搞好总结。业务计划、业务推动、搞好总结,政策兑现是生产力提高的关键。一年来坚持不失信于人的诚信原则,每一项活动结束后,及

  时总结并如期安排落实相关政策,特别是竞赛活动中的承诺,没有让一位业务员失望。当去基层公司看望业务员时,他们讲到“我们不是为了别的,我们连续开单十几天就是看看省公司的人说话算不算话。”在一次巡回报告会上曾经承诺凡是在本月能够连续开单十天者,我都要亲自去看望他。由此使我备感诚信的重要性和因此产生的强大能量,基于这一点,两年来在这一方面坚持做到了说到做到,决不失信的人,也正因为如此,在4万名业务员当中建立了良好的信誉,形成比较强劲的凝聚力和向心力。

  三、抓住队伍管理不放松,全力打造业务发展的生力军。

  队伍管理工作是个人业务工作的.又一项中心工作之一。张总曾经指出:抓队伍就是抓业务。两年来在队伍管理问题上煞费了心思。20xx年的队伍是在前几年业务规模急速扩张时建立起来的,由于人民银行九次降息,保险条款由储蓄型向保障型急速转轨,业务员和客户心理准备不足,业务员的业绩急速下滑,收入大幅下降,队伍出现了非常不稳定的状况。当时感到有千斤压力,面对现状做了以下几个方面的工作:一是全面了解情况。到任的第三天便带领工作组下基层,深入一线和业务安员面对面交谈。数十天的调查研究基本摸清了影响队伍稳定的六大因素即政策棚架、行政干预、条款单一、宣传不力、奖罚不分、制度不严等。二是对症下药。根据上述问题,经总经理室同意,迅速召开代理人管理工作会议,通报情况、研究对策。各级公司根据各自存在的不同问题,有针对性地进行解决,并指出了严格按照“基本法”办事,使营销团队的管理走上制度化。20xx年x月,根据市地的工作情况和全系统一年多的思想和制度的准备和成熟情况,省公司下发文件,果断废止了各市地自行的“基本法”,到20xx年底全省“基本法”达到了相对的统一,为实施新的“基本法”打下了坚实的基础。同时就业务员的相关待遇和奖励问题,省公司连发了相关文件,我部又组成工作组两次进行巡回交叉检查,督促落实,有些问题会同省公司财务部门也有效地得到了落实,在业务员当中引起了强烈反响。这期间还借助推行“两个规范”,增加了活动量,加之后来新险种的上市,业绩攀升,收入增加,队伍稳定,工作得到了有效解决。3、规范行为、赏罚分明:队伍稳定不能一味迁就姑息,一方面正确引导,下发了业务员行为操守和违规违纪处罚办法;一方面又对于不良行为坚决进行处理。特别在20xx年下半年竞争最为激烈的时候,对一些人摇摆不定、离心离德,及时提出了“讲清利害、诚心挽留、热情欢送、不再接收”的应对策略,起到一定的稳定作用。后来一些人到同业公司一段时间后又想回来,根据形势变化又提出“可以接收”,对极个别人坚持拒收。这样有张有驰、区别对待的策略,在最激烈的人才竞争时段起到了重要作用。4、亲情管理。两年来,利用各种机会和条件同全系统一半以上的业务员直接见面和交流。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待业务员,最广泛地向他们传承公司的文化、观念和发展前景,结下了深厚的友谊,树立了良好的公司形象。这一切也在队伍管理中也起到了十分重要的作用。5、抓好三支队伍,即组训讲师队伍、主管队伍、精英队伍,通过有效的工作,目前有组训200多人、讲师90余人、高级主管75人、中级主管680人、销售精英近千人。

  四、抓紧抓好教育训练工作,为业务发展和队伍管理创造有效的保障体系。

  一年来,教育训练始终处于业务发展的前沿,支持着业务发展和队伍管理。一是组训队伍的培训。至今不能忘记的是20xx年x月,我省第一期以自己的力量教学,为期14天有116人参加的组训班。由于准备充分、训练严格、内容充实、全程跟踪,培训收到了显著效果,这支队伍目前都作为各级团队中的中坚力量,在支撑着团队的经营。目前组训力量已达到近200余人。二是主管培训。一年来最大限度的培训主管队伍,近千人接受了不同内容的培训。三是讲师培训。为了使培训制度化、系统化、规范化,同时也为了节约培训成本,经过两年的努力,已建立起省聘讲师47人、省聘见习讲师56人的专兼职讲师队伍,这项工作走在了全系统前列。四是管理人员的培训,协同人事部、教育培训部和信息部,先后举办了不同类别的管理人员培训班,使全省营销管理人员的综合素质得到了有效的提高。

  五、抓好几项大的基础工作。

  为了使我省个人业务工作有一个长足长远的发展,先后 抓好几件大的基础工作。一是个人代理人档案管理工作。通过检查、评比,目前近5万人的队伍全部按照总公司和保监办的要求建立了规范的个人档案。二、信息通报工作。自20xx年x月创建了“营销快讯”,至今已有近百期,及时通报情况、交流信息,加快了信息传承和互相促进,特别是今年开通了“信息直通车”,受到全系统基层公司的普遍欢迎。三是建立了代理人群众组织。先后建立的代理人业务发展研究会,并于20xx年x月召开第一次年会;成立代理人精英俱乐部,于今年x月正式揭牌;建立了代理人“爱心社”,使代理人有了自己的组织,补充和完善了公司的企业文化。四是建立了完善的表报制度,保证了业务数据分析的科学有效性。五是推行“两个规范”,为业务的长足发展和产能的提高提供了有效的工具。

  六、新基本法的试点工作的成功,为我省贯彻20xx版,为代理人管理走向正规化、科学化打下坚实基础。

  七、开好了两个大会。一是20xx年的“双过半”和今年x月份首届高峰会的成功召开,为业务发展和队伍管理起到典范作用。两会的影响力,将持续激励团队和管理者的士气和信心,进而推动生产力的不断提升。

  八、抓好了部室建设,综合素质日渐提高,尽力使部室人员有能力驾驭日益激烈的竞争形势。目前全处同志团结协作、遵守纪律、士气高涨,都能登台讲课,都可以独立工作。

  总之,一年来做了一些工作,收到了一些绩效,但要特别感谢的是总经理室和机关各处室,没有他们的支持就不可能有这样的局面,还要特别感谢我的副手对我工作的极大支持和无私奉献,感谢全处同志对我工作的理解和支持,再次谢谢他们。

  工作中我还有不少不足之处,比如考虑问题不够深入细致,深入基层不够,加之一年来有一半的时间在外,和同志们沟通交流时间少等,请大家多批评。另一方面我自已也要不断的加以改进。面对日益激烈的市场形势,队伍管理、业务发展任务十分艰巨,愿和同志们共同努力,把我系统的全面建设推向更高层面。

保险公司述职报告 篇7

  xxxx年的岁末即将过去,一年的学习、工作,时间并不算太长,但我得到大家的帮助实在是太多,相比之下自己所付出的实在太少,深感汗颜。收付岗位是一个工作非常繁杂、任务比较重的岗位。

  作为港闸支公司收付岗位员工我肩负着领导交给的重任,要兼顾处理好与出单人员、外勤人员的关系,做好内勤服务工作。同时还要处理好与市公司财务部门的工作。收付岗位每天都要经手许多的现金和支票往来,工作的性质决定了特点,因此我在工作中处理每一笔业务时都慎重考虑,为了能做到独挡一面,一年来,我牢固树立了“财务无小事”的思想,尽职尽责,努力工作。首先是熟悉本职业务,胜任工作。

  在工作之余,通过自己能够找到的一切资料,努力加强保险和财务知识的学习,并顺利通过了保险代理人资格证书考试,逐渐增进自己对保险行业的了解,使自己能够做好工作。其次是认真对待本职工作和领导交办的每一件事。收付岗位是公司业务发展的桥梁,做好收付工作,对公司的`正常运转起着重要的作用,为此,无论是什么工作,在工作中,坚持做到“六个不让”,即:不让领导布置的工作在我手中延误,不让正在处理的往来在我手中积压,不让各种差错在我身上发生,不让前来发生业务的客户在我这里受到冷落,不让任何小道消息从我这里传播,不让办公室的形象在我这里受到损害。再次是注意形象。

  内勤岗位体现了公司的形象是公司的对外服务窗口,所以无论是接个电话还是迎来送往,我时刻注意自己的言谈举止,不因为自己的过失而影响到整个公司的形象。在工作中,我始终坚持勤奋、务实、高效的工作作风,认真做好工作。服从领导安排,不计得失、不挑轻重。对工作上的事,只注轻重大小,不分彼此厚薄,任何工作都力求用最少的时间,做到自己的最好,自工作以来,没有耽误过任何领导交办的任何事情。

  一个集体要发展,关键的因素就是要有一个团结、融洽、协作具有团队精神的集体氛围。发扬团队精神,加强各岗位间的协调、配合的整体联动,增强公司员工的协同作战能力,才能促进业务的全面发展。在港闸支公司工作期间,为了能够提高工作效率我利用业余时间学会了车险出单。平时我重视与同事之间的心灵沟通,关心他们的真实需求,和公司的同事们相处融洽,培养了亲如兄弟姐妹般的深厚感情。

  大家在工作、生活上相互帮助,彼此学习长处,改正短处。虽然公司人员不多,但大家都很照顾我,支持我的工作。我在他们身上看到了“老保险”人任劳任怨不计名利不求回报的工作作风,学到了不少的东西。今天我能取得一些小小的成绩和他们是分不开的。在今后的工作中,我将努力把自己培养成一个爱岗敬业、素质高、适应性强、有独立能力、有正确人生观、充满朝气、富有理想的复合型人才。“人生的价值在于奉献”在未来前进的道路上,我将凭着自己对阳关保险公司的激情和热情,为我热爱的保险事业继续奉献我的热血、智慧和青春。

保险公司述职报告 篇8

  大家好!

  即将结束的20xx年,是新一届领导班子带领分公司继往开来、励精图治的奋发之年。一年来,在分公司党委、总经理室的正确领导下,在在座诸位的支持帮助下,我和承保中心伙伴们一道,摆正位置,转变观念,认真履行职责,坚持依法合规,效益为先,从前端入口夯实管理基础,把控承保风险,提高运营质效,为公司业务发展做好后援保障。与之同时,我个人的工作经验、业务能力也得到了丰富和锻炼,从而也更加认识到了自身存在的不足和努力方向。下面,我着重将在承保中心的履职情况向大会做到汇报,请予以评议。

  一、20xx年主要工作情况

  一年来,承保中心围绕着“突出一个中心,提升两种能力,把握三个重点”开展工作,即:以承保运营基础管理年活动为中心,将承保质量与效率指标管理贯穿全年;着力提升承保队伍的风险把控能力和运营服务能力,做到管理与服务有效统一;牢牢把握单证管理、承保运营自动化、车险核保职能平移三项重点工作,确保承保运行安全平稳。

  (一)以承保“年”活动为中心,狠抓基础管理,承保质量与效率不断优化

  20xx年,承保“年”活动的主题是承保运营基础管理,较之以往,考核指标更加注重了包括前端录单、核保等待等全过程的时效管理,对分公司整体承保工作提出了更高的要求。本着“分层级落实,重本级管理”的原则,明确了分公司本级操作员的指标责任和管控措施,加强了分公司和中支公司两级联动,进一步增强运营能力和执行能力,推动运营年活动全面落地开花。

  对于录单员流动性大、基础薄弱、分布分散,难以管理的“老大难”问题,我们以工号管理为切入点,开展对基层一线录单人员的考核管理。实行动态监控,定期通报制度,每月将每一个最小业务单位、每一个录单工号的工作质量和效率指标进行公布,对连续三个月达不到考核标准的人员,建议中支公司调离承保岗位。

  今年九月份,承保中心成功举办了主题为“签单能手争先创优,业务管理优质高效”的承保技能大比武活动。即检验了队伍,同时也在各机构间掀起了“比、学、赶、帮、超”的学习氛围,为进一步构建技能强、素质高的承保队伍奠定了坚实基础。

  通过有效地组织和不懈地努力,今年,分公司各项承保KPI指标均处于全国系统先进行列:

  核保周期,1-11月份全险种核保周期全部达标。其中,商业车险每单核保周期#.09分钟,优于总公司考核指标1.91分钟;非车财险每单核保周期5.42分钟,优于总公司考核指标##.58分钟;意健险每单核保周期#.35分钟,优于总公司考核指标##.65分钟。

  回退率,1-11月份各险种回退率全部达标。其中:车险回退率0.54%,优于总公司考核指标3.46个百分点;非车财险回退率0.07%,优于总公司考核指标3.93个百分点, 意健险回退率为1.28%,优于总公司考核指标2.72个百分点。

  批注退率,达标。1-11月份全险种批注退率为1.29%,优于总公司考核指标0.21个百分点。

  全车型车险自核率,为新增考核指标,分公司车险自核于六月中旬上线运行,7-11月份全省自核率为##.52%,较上线前提高近了##个百分点。虽未达到##%的考核目标,但仍居全国系统第三位。

  (二)树立大局意识,提升全员运营服务能力和风险把控能力

  一是建立和完善规章制度,为承保风险的追责和风险防范提供了依据。主要修订和完善了《违规承保责任追究办法》、《业务质检管理办法》、《分公司车险验车管理办法》,并制定《分公司单证管理办法》、《非车财险录单指引》,通过以上文件进一步明确上传影像要求,承保档案遗失处罚标准、先出险后投保的处罚准则,非车险录单风险要点等,为承保风险的追责和风险防范提供了依据。

  二是加强学习和执行力度,提升风险识别和风险防范能力。在学习上,根据相关办法和制度的出台,先后组织承保序列在线考试,单证管理培训,承保技能大比武,承保风险点识别专场视频会等,通过培训和测试进一步提升了出单质量和增强了承保序列人员的风险识别能力。在执行上,严格执行相关车辆的验车承保,防范先出险后投保案件的发生;严格执行总公司高亏团单业务,四清业务核保政策,严把病从口入关;严格落实现场风险评估工作,对大型商业标的进行风险实地调查,为承保决策提供依据,有效控制了经营风险。

  三是牢固树立核保服务发展的全局意识,从工作态度、工作方法上扩大服务维度,在风险可控的前提下,优化流程,简化手续。

  在工作态度上认真落实“问题到我为止”和“马上办”,并严格“结果问责”,确保基层一个问题只需找一个人,只打一个电话。在工作方式和方法上,合理配置核保资源,使用远程技术,实现7*24小时全天候动态核保;逐月开展规则平台清理和新系统升级验证,承保操作流程更加快捷;实施“特事特办”,对4S店出单员前期灵活授权,后期严格监控,保障和支持业务发展;加强与地市沟通联系,从承保前端出发,在风险可控的前提下,改进承保流程,简化承保。细分服务层次和服务对象,并实施差异化核保需求,建立优质业务绿色通道,提升出单和核保的效率,满足渠道运营需求。并建立突发事件应急机制,对停电、系统故障等突发事件,应急迅速,安排部署得当,有力的支持和保障了业务发展。

  (三)把握关键环节,紧盯工作重点,确保承保运营工作平稳运行

  一是单证管理工作再上新台阶。今年二月,单证管理职能由财会部门转回承保部门。为保证有价单证管理工作顺利交接,我部用时两个月对全省中支机构有价单证交接工作逐一进行了现场验收。确保达到设置单证管理专岗,有完善的单证制度,工号做到专人专用,在归定时间内完成有价单证实务交接,以及单证职能转移和单证权限的设置到位等管理要求。其次集中力量开展全省单证档案半年现场检查,并监督整改,梳通死结,弥补漏洞。针对检查中发现的问题,结合单证管理办法出台,组织召开了全省有价单证管理培训和测试,全员顺利通过考核,培训效果明显。

  二是全方位提升承保服务自动化水平。着力维护和优化车险自核率,定期对自核业务的运营情况进行全面总结和分析,对自核车型进行了详细的论证,调整自核范围和规则设置,确保了全车型自核通过率稳定在##%以上,较之前提升近##个百分点。非车责任险自核率先实现零突破。扩大非车险自核范围是总公司承保管理工作的创新举措,以我公司为非车责任险自核试点公司。我部积极调研市场同业费率,查阅大量历年保单,并对目前运营状况进行总结分析,自主编写自核规则并上线测试,于今年8月成功运行。11月份,总公司以我公司自核规则为蓝本,向全国进行推广。着力推动新系统上线,大力推动货运险E_cargo”系统上线操作,进一步提高了单票业务的数据准确性和保费充足性。着力革新新车险系统功能,配合完成新车险承保系统渠道清分功能的上线,新车险承保系统与客户管理系统对接上线,并尝试配发4S店使用53把扫描枪,进一步提升4S店承保效率,提升了公司品牌影响力。

  三是车险核保职能平移顺利完成。根据保险339战略部署,控股运营共享服务中心成立,分公司车险核保工作职能将由运营共享服务中心的核保服务中心承接。自339战略规划宣导之后,为适应大运营时代的管理要求,我部未雨绸缪,加强了对车险核保队伍的培养锻炼,将质、量、效指标落实到每一位核保员身上,每周晨会通报分析,数据上墙,使我们的员工从精神上和能力上为运营集中提早做好准备。同时,为了消除员工心中的顾虑,我部采取开会讨论,个别谈话,集体活动等方式维护队伍稳定,确保车险核保工作正常运行。

  11月28日,按上级公司指示,车险核保职能正式平移。平移后,我们没有将车险核保工作简单地一移了之,而是抽调专岗密切关注核保数据,当发现连续三天回退率指标异常后,立即向总经理室报告并与第一运营中心有效沟通。现问题已得到解决。为了更好协调业务机构与运营核保之间的关系,我部实行了分片挂钩,专人定点联系制度,积极主动做好过渡期间及后期的'工作衔接,保障车险核保服务质量不打折扣。

  二、重自省、查不足

  一年来,虽然取得了一些成绩,但离领导和同事们的期望还有很大的差距:

  在过去的一年里,尽管承保工作顺利平稳开展,但反思自省,还有存在很多不足:从主观来看,理论学习不够,服务意识和业务水平有待进一步提高,沟通和处理问题的能力还需要进一步加强;从客观来看,相对薄弱的前端业务能力与日益专业化的承保运营要求存有较大差距,基础管理仍需要花精力,用智慧去建设和完善。

  三、20xx年工作思路

  20xx工作总体思路是:在20xx年工作的基础上,持续地坚持效益和合规的原则,确保业务品质;提升承保运营能力和承保协作服务能力,保障业务发展;在承保管理和系统运用上有所创新,推动业务发展;在承保流程专业化和标准化建设上有所突破,力争运营升级。

  20xx年主要工作举措:加强承保队伍建设,强化出单员培训,提升签单质量,从而减少人为差错率,进一步提升录入准确性,保障数据真实性。强化自核规则管理,设规则维护专岗,专注业务风险管控,普及规则管理平台的运用,营造人人懂并用活规则局面。强化承保流程标准化建设,分险种建设核保标准化流程和签单标准化流程,提升核保和录单的精准率,向管理要效益。加强单证管理,优化单证核销率和单证浪费率,消弱两率对单证征订和使用的造成不良影响,同时完善内控机制,增强档案风险管控能力,强化单证征订管理,为公司业务发展做好保障。

  重点做好以下几方面工作:一是要进一步优化承保运营质量和效率指标,统一录单规范,强化非车险和意健险承保标准化操作,增强核保人之间的沟通,总结回退集中问题,提高承保时效。二是要着力做好单证管理工作,避免单证管理上紧下松,特别是中介代理机构领用与核销,确保单证使用安全。三是要注重倾听基层单位和客户的声音,增强承保服务的软实力,提供细致入微的承保前端服务。四是要注重在工作方法、沟通机制和管理工具等方面不断推陈出新,强化基础管理,加强承保风险联防联控,加强源头治理,把各项承保工作落到实处。

  20xx年就要结束了。借此机会,我想向领导、家人们汇报一下我一年来传统文化学习的心得,体会最深的是三个词:感恩,处低,慎独。

  一是感恩所有的人,包括关心帮助自己的人,伤害过自己的人,懂得感恩才知道满足,懂得感恩才知道回报,懂得感恩才明白什么是幸福。

  二是处低。上善若水,海处低而纳百川。学习了水的品格,才发觉曾经“一瓶子不满,半瓶子咣当”有多么浅薄和可笑。水善利万物而不争。向水一样,低下来,向水一样包容和接纳,不断充实、不断学习。

  三是慎独。道不可须臾离,君子慎其独。三省吾身,时时警醒。人在做,天在看,不因有人在就做好事,没人看到就做不好的事。

  这三个词,我的理解就是要明白做人道理,选对做事方法,时时自我监督。

  新的一年即将到来,我将把学习传统文化的感悟,贯之以行,和承保中心团队一起以企业为家,调动一切积极因素,整合一切有效资源,提升承保服务能力,创新工作方式方法,力争承保工作再上新台阶。

保险公司述职报告 篇9

  一、银行保险客户经理工作职责:

  1、协助主管进行银行网点业务关系的维护。

  2、培训银行相关人员并帮助其进行保险销售

  3、对银行客户直接进行保险产品的销售,确保销售任务的完成。为银行网点提供各项基础培训、宣传、竞赛推进等工作。推动保险产品在银行的代理销售工作;所辖银行网点的日常沟通与维护;对所辖业务区内的银行各层级人员进行业务培训与辅导;客户保全及售后服务工作。

  银保业务客户经理主要工作就是与合作的银行网点员工沟通,建立良好的关系,在这些银行网点设立咨询处投放宣传资料,通过银行员工来帮助销售保险产品。有时也需要对银行员工进行一定的保险知识培训。 同时客户经理也要为保险客户解释保险利益,促成保单的签署。 一般客户经理的工作不难做,比保险代理人的直销要轻松一些。只要和银行员工建立良好的关系就可以靠他们来向银行的客户销售保险产品,不用自己去销售。一般银保客户经理会给一定底薪,压力较小。

  二、职位要求

  1、金融,销售,管理和相关专业大专以上学历,条件特出者可放宽

  2、亲和力强、沟通能力强、有责任心、有团队合作精神

  3、二年以上工作经验或应届毕业生

  4、了解保险及相关金融行业政策、法律法规者优先5。熟悉银行经营和操作流程者优先,有银行保险从业经验者优先

  三、 前景

  首先银行就是一个比较稳定的单位 ,保险业又是一个比较赚钱的行业,负责面对客户,首先作为一个经理的话 手上有很大的权利,在这上面 可以结识很多的有钱人 这样就扩大了自己的机遇 买保险的都是属于富裕人群 ,而且面对客户不是一件坏事情 能得到很多社会上有用的信息 而且保险业很锻炼口才。银保对你个人的'交际能力很重要,还有你所在的公司的银保产品也很重要,因为有些公司的银保产品说实话确实比较收客户的喜欢,这个就没办法了。做银保客户经理最重要的是和银行的柜台人员要搞好关系,比如说你知道一个银行的营业厅里会有很多的保险产品放那里给客户看,那要是那些柜台人员每次给客户介绍的时候都把你的产品推荐给人家,那你的业绩肯定好。银行保险客户经理说白了就是叫银行人员帮你卖你的产品,那人家为什么要卖你的产品就要看你自己的人品了。

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