保险公司督训述职报告

保险公司督训述职报告模板

1)履行职责和完成任务的情况。　　

1、制定行事历：使工作有章可循。　　

“凡事预则立，不预则废”。结合中支的实际情况在每周的周四制定下一周的行事历，行事历中包括会议行事历也包括日常工作行事历，大家在一起研究，随着行事历的完善，我们的工作也在逐步完善。我也养成了这样的习惯，在做每件事之前，先进行思考，制定出计划，然后在实行，常常是事半功倍。　　

　2、抓好活动量管理，积累准客户数量。
　　做为督训我深深知道活动量管理的重要性，现在每天都要做到早有计划晚有总结。首先驻点排班表上墙，每天早会进行工作安排，非驻点的组团进行社调和拜访并由负责人进行陪同。其次完善工作日志填写，量化客户积累，主管做好工作日志的检查。现在大部分伙伴都能每天上交客户资料。
    3、做好追踪辅导工作，提升团队凝聚力。
　　我首先做的是对业务员驻点情况的电话追踪，一方面可以了解客户经理网点出勤情况，另一方面可以发现客户经理驻点过程中存在哪些方面的问题，适时加以指导和解决。其次做好网点的寻访，侧面了解客户经理的一些工作情况，对于不当之处及时进行沟通纠正。
　　4、固定TTS操作流程　　

将客户经理上交的客户资料进行分类整理，形成客户资料库，进行统一的邀约，由客户经理进行邀请函的递送。然后进行统一回访确定到场人数。形成制式化的邀约流程话术和活动流程。将客户联谊会变成一项常规性工作，形成非驻点形势下另一条保费来源渠道。
    5、制定网点人员信息库　　

利用调查问卷收集银行行员的个人信息资料，实现重要节日预警，进行关系维护。　　

6、做好会议经营
　　早会的质量及内容直接影响团队的士气和出勤率，也关系到团队伙伴的展业技能。我们意识到早会的重要性，所以一直以来都非常重视早会工作。
　　四季度以来，为了提升早会质量。我们组织更多的伙伴参与晨会的策划与制作，既丰富了晨会内容，又给伙伴们提供了一个展示自我的平台，提升了伙伴们的培训能力，这也就更好地实现了早会经营的目的。
　　在开好早会的同时也加大了夕会的工作交流及演练和研讨，并把大家在工作中遇到的难点作为演练和研讨的专题，使问题能够得到及时解决。

　　

（2）进步与不足之处。　　

1、要提高认识水平。特别是工作中可能出现的问题和困难，要注重从总体上把握，增强工作的预见性；　　

2、要加大追踪辅导力度，分清工作主次，不偏离方向；　　

3、对工作要高标准、严要求，要有一定的持续性，同时注重把大家的积极性发挥好、保护好，营造出一种生气勃勃的良好局面。　　

（3）今后发展方向及对相关工作建议。　　

1、将不断的提升专业知识，使自己成为保险业的一名专家。　　

2、进一步提升自己的培训技巧与相关知识，为以后队伍渠道的壮大做好准备。　　

3、明年我会将更多的时间，放到实践上面。一是授课的实践，二是加多时间到网点现场督导，加强自己的实战经验，希望能把自己所学到的知识转化成生产力。